Прошло 3 года. В Россию к своему жениху возвращается принцесса Мария Гессен-Дармштадская.
Марина Репнина с трехлетним сыном тоже собирается возвращаться в Россию. Она живет в Лондоне и ведет активную переписку со своей кумой Лизой Арсеньевой.Её родители пытаются её выдать замуж за принца Йоркского, но Марина сбегает из под венца, и возвращается в Россию в поисках настоящей любви. Цесаревич Александр узнает о сыне. Что же он выберет – женитьбу на принцессе Марии или поедет вслед за матерью своего ребенка?
В Европе Марина видит бедного человека в лохмотьях, который ей кажется похожим на принца Даниэля. А по дороге она встречает карету Великой княгини Натальи с полуторогодовалой дочерью-принцессой Стефанией. В королевстве принца Даниэля произошла революция и молодой женщине пришлось спасать свою жизнь и жизнь своего ребенка бегством. Она еще не знает, что муж погиб. Тем временем император Николай получает известие о смерти зятя. Хватит ли у него сил рассказать об этом дочери?
Лиза Арсеньева безвылазно живет в поместье своего мужа и воспитывает двухлетнего сына.  Никита Арсеньев сильно ревнует жену к ребенку. Дело доходит до рукоприкладства. Станет ли Лиза терпеть дальше?
А в это время приезжает Петр Каульбах, который по прежнему любит Лизу...
Не все гладко и у Сони Долгорукой с ее возлюбленным Серхио Гарсия. Разница культур, традиций и менталитетов дает о себе знать...
Ольга Романова отвергает все предложения о замужестве, ожидая возвращения князя Долгорукого Андрей возвращается, но говорит девушке, что они не пара. И обращает свое внимание на Наташу...
Лилия Чернышева счастлива в своем браке с военным министром. Они воспитывают двоих детей. Но неожиданно князь вступает в масонскую ложу. Удастся ли лил вернуть мужа в семью?
Катерина Уварова возвращается с мужем, и Алексей Толстой возвращается в полк, смущаясь, того, что он будучи женат на генеральше, до сих пор ходит в ротмистрах... Отдавая себе отчет в том, что графиня могла быть уже давно женой военного министра... Если бы князь Чернышев не спутался в свое время с Тефи Радзивилл и хрупкой княжной Белосельской... Родной сестрой Петра Белосельского... Княжна выйдя замуж за Чернышева ей было всего 16, умерла в родах... Не прошло и года...  Ни мать ни ребенок ни выжили! Белосельский мечтает о мести Чернышеву за сгубленную жизнь его сестры Лизоньки, он решается соблазнить княгиню Лилию Чернышеву, но сам по уши влюбляется в ее мать... Толстой тоже флиртует с княгиней, и со всеми подряд... Катерина бесится, и в отместку мужу идет к Чернышеву! Чем все закончиться?
Долли Риччи приезжает в Петербург к матери - Варваре Луниной, но только по приезде узнает, что та замужем за Михаилом Луниным и у них уже двое детей... Дарья беситься и начинает мстить супругам методом соблазнения Лунина. Но... Встретив  однажды Александра Чернышева будто бы влюбляется в него... И начинает пакостить его жене - Лилии Чернышевой... Это замечает и Петр Белосельский, Долли находит в нем сообщника...  Меж тем женщина соблазняет всех подряд... Обтираясь друг с другом эти "неуловимые мстители" и незамечают между собой зарождения большой и страстной любви...
Императорузнаёт о приезде княжны Репниной, и о внуке, боится, что Александр опять будет увиваться за ней, отдаёт приказ арестовать княжну и сослать в Сибирь. По дороге в Красноярск кареты княжны сгорает, опять-таки по приказу Его Величества. Княжна Репнина чудом остаётся жива, возвращается в Петербург под чужим именем  Калины Грановская. Посетив свои же похороны у неё в голове рождается план мести, чтобы восстановить своё доброе имя.  И вскоре оказывается при дворе в качестве фрейлины. За княжной Калиной начинает ухаживать сам Император, он делает всё чтобы получить расположения княжны, выполняет любой каприз, сам того не понимая становиться рабом madam, что ей на руку...Цесаревич Александр переживает из-за смерти любимой, при дворе он вновь встречает княжну очень похожую на Репнину и тоже пытается добится её расположения. До ведёт ли она свою игру до конца?
Андрей Забалуев бежит из заключения. Он желает отомстить и собирает банду, куда следователь Харитонов внедряет под прикрытием Ярославу Корф.